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零售行業新零售研究系列_疫情加速商業數字化直播和到家成趨勢44頁PDF

jiaxiao***
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文本描述
證券研究報告|行業專題報告
可選消費|零售
疫情加速商業數字化,直播和到家成趨勢
——新零售研究系列
寧浮潔
丁浙川
周潔(研究助理)
ningfujie@cmschina
S1090518090002
dingzhechuan@cmschina
S1090519070002
zhoujie10@cmschina
2020年4月8日
摘要
?燃數科技顯示2020年1/2月線上各行業增速出現分化;京東大數據顯示除夕至初四,全國整體
下單金額比去年春節同期增長六成以上;同時根據QM數據推測流量恢復情況:拼多多>京東>
淘寶,判斷本次疫情對電商影響短期或出現分化,有物流運力支持的京東保持穩健增速,其他
平臺短期增長承壓;長期來看隨物流恢復速度加快,線上滲透持續上行,利好綜合電商平臺。
?疫情影響下電商呈眾生相,直播電商打法升級。電商下半場,直播拉動平臺交易效率,不僅互
聯網巨頭加速布局直播賽道,品牌方也奔跑加入。優大人數據顯示,直至3月淘寶直播共播放
175萬場,比2月9.7萬場翻17倍,場均觀看人次達到1843人,歷史觀看人次達34億。直播打法
升級:1)淘寶:各路大軍涌入,創新玩法多樣,傳統媒體與直播帶貨融合成新趨勢;2)PDD
:市長直播+同城直播打造直播新模式;3)京東:次元破壁,直播創新;4)抖音:老羅直播
首秀,“短視頻+直播”模式嘗試又獲進步;5)小程序直播:乘女神節東風,戰報可觀。
?到家業務爆發,短期高客單價跑通模型,長期線上滲透趨勢向上。疫情期間大量餐飲需求將轉
向家庭消費,提升對生鮮產品需求,一二線城市超市/生鮮電商在疫情期間銷售火爆。1)超市
:永輝超市、家家悅、步步高、紅旗連鎖等超市企業疫情期間銷售額均有較為明顯增長;2)生
鮮電商:叮咚買菜1月GMV同比提升8-10倍,客單價由60元提升至100元;每日優鮮春節期間
單量提升近4倍,客單價從85-90元增長至120-125元;3)美團:補齊本地生活拼圖,躋身買
菜新勢力; 4)PDD:農產品恢復良好,農貨上行類目熱門商品單省份月銷量達千萬水平。同
時,其他細分品類如奶茶等,線上成營銷重點,數字化布局加速?傊咔槌蔀榫上消費催化
劑,長期來看線上滲透趨勢向上。
?疫情影響下電商投資思路:短期壓力較大,長期不改看好趨勢。建議關注阿里巴巴、拼多多、
京東(平臺電商)、三只松鼠、良品鋪子(擅長直播玩法品牌商)、值得買(導購電商);超市板
塊推薦永輝超市、家家悅;同時建議關注有贊(未覆蓋、小程序+直播電商saas服務提供商)、
ST昌
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